本周,镍钴锰均有不同程度的上行带动前驱体价格上涨,金属价格上涨带动三元材料成本上行;钠电市场交易较平稳,前驱体和四大主材价格较稳,实单采购价格仍有下行空间。

锂矿及锂盐

锂矿

本周锂云母价格以持稳为主,伴有小幅下行。部分江西锂盐厂考虑其成本问题暂未出货,加之对后期碳酸锂价格走势存在悲观情绪,使得对锂云母的采买需求有所降低。其他部分锂盐厂因设备问题暂不能以辉石为原料生产,因此对云母采买量提升。预计短期内锂云母价格将伴随市场行情小幅震荡。

本周锂辉石价格在碳酸锂价格的波动下呈小幅下行。部分头部锂盐厂前期备库较为充足,暂无采买需求,另外一些为交付长单的锂盐企业在现货市场刚需采买。根据近期澳洲非洲港口出货情况,叠加国内锂矿与锂盐厂的排产情况,预计锂矿仍处于供需双强的局面。短期内锂辉石价格将伴随行情持续震荡。

碳酸锂

本周碳酸锂价格整体持小幅下行趋势。供应端,部分江西地区的中小型锂盐厂受到环保督察因素有小幅减产,但由于锂辉石端以及青海盐湖的产量在本周仍较为稳定,使得本周的全国碳酸锂产量仍保持相对稳定。价格方面,上游锂盐企业目前对散单的出售以及报价仍然持有挺价的态度。但随着近期市场上可出售货源的大幅增加,下游买方的看空意愿以及观望心态有所增强。除了部分下游企业对现货仍有逢低买入的情况存在以外,其余买方则表示当下库存量仍然较高,并且后续6月的碳酸锂客供量级也有所增加,在当下仍处于去库的阶段,因此也使得市场现货交投维在本周持相对清淡。并且,部分下游目前也在观望6月整个行业的排产情况而进行后续的采购策略。并且当下也是接近月底长协折扣协商的节点,大部分下游在近期对现货仍处于观望态势。

氢氧化锂

本周氢氧化锂价格进一步下行。从市场供需来看,部分高镍正极厂商后市订单预期存在较为明显的下调,部分正极厂商在自身签有长协,原料供应基本充足,对后市供需存在一定过剩预期的背景下,当前对氢氧化锂少有采买。近期多以消耗自身原料库存为主,致使市场呈现成交寥寥的局面。而在下游采买、提货节奏明显放缓的情况下,冶炼端近期报价多有下移,致使市场成交重心持续下行。

电解钴

本周电钴价格延续涨势。从供给端来看,新增产能持续爬坡,市场开工率维持偏高水平。从下游需求端来看,终端需求恢复不及预期,周内仅部分刚需采购;但由于收CH量的影响,今年需求有一定支撑。从市场情况来看,受收CH量超预期影响,市场情绪维持偏强水平,现货价格维持坚挺。

中间品

本周钴中间品价格僵持运行。从供给端来看,国内货源充足,但可流通货源集中且较少。从需求端来看,冶炼厂由于生产刚需,存在一定的原料需求。从整体市场情况来看,由于矿端捂货不出情绪较重;部分贸易商担忧后市补库问题,出货意愿也偏低。市场虽有个别报盘,但与下游能接受的价位存在较大价差,因此市场略显沉寂。

钴盐(硫酸钴及氯化钴)

本周钴盐价格止跌反弹。从供给端来看,目前市场开工率维持低位。从需求端来看,前驱排产有进一步下行的可能;四钴需求暂无明显恢复的迹象;因此新能源方向采购意愿有限。而从传统方向来看,由于低价原料流通性较少,受益于收CH量的支撑,电钴方向存在部分少量采购现象。从市场情况来看,本周情绪指引较重,虽盐厂挺价意愿较强,但成交仍难以向高价传达,预期后市在此供需关系下,价格上行空间较小。

钴盐(四氧化三钴)

本周四钴价格小幅下行。从供给端来看,四钴开工率维持偏低水平,产量暂无增量。从下游需求端来看,钴酸锂需求维持弱势,暂无明显复苏迹象。从整体市场情况来看,虽周内钴盐价格止跌反弹,但难以将成本传导至四钴上面,整体市场价格维持弱势运行。

硫酸镍

本周硫酸镍价格实现反弹,主要驱动力在成本端。镍盐供应受原料现状及预期均偏紧限制,成品库存仍维持低水位。原料系数高位叠加镍价高位运行推涨原料成本,倒逼盐厂利润倒挂程度不断加深,引发盐厂强势挺价。需求尽管有所走弱,但受制于前期部分前驱体厂建库困难,订单增量等引发的临时性补库需求迫使下游接受高价镍盐。因此,镍盐价格实现反弹。但受镍价周一开盘高位运行影响,盐厂利润修复程度仍有限。预期后市,受镍价高位盘整,供需偏紧阶段镍盐厂利润修复暂有限,预期挺价情绪延续,高位运行为主。

三元前驱体

本周三元前驱体价格受镍钴盐成品价格均呈上行态势影响,原料成本上行幅度较大,引发价格上行。基本面来看,需求端,三元前驱体厂因镍盐成品价格上行幅度较大且镍盐厂成品库存低水位,对镍盐采购难度提升,出现部分三元前驱至三元正极一体化企业减少前驱体自产比例,部分选择直接外采前驱体成品。叠加部分三元前驱体企业看涨6月镍盐均价,提前建库,需求整体乐观于预期。而供应端,前驱体企业因为原料难买且价格高位,选择性接单,以保长单客户为主。因此供需相对偏紧,使得前驱体价格上行顺利传导至下游正极企业。预期后市,镍钴盐价格高位运行阶段,三元前驱体价格高位运行为主,但受整体需求仍偏弱,上行空间有限。

三元材料

本周三元材料价格上涨。从成本端来看,本周镍钴锰均有不同程度的上行带动前驱体价格上涨,金属价格上涨带动三元材料成本上行。从原料端来看,部分三元材料企业近期锂的客供量有所上行,后续零单外采需求或将减弱。从供应端来看,由于5月中下旬以来部分三元材料厂家的订单出现下调,5月三元材料排产减量超过月初预期。需求端来看,5月主流电芯厂由于考虑自身成品库存和材料库存情况,对三元材料采购需求存在一定的下滑。消费和小动力市场,由于锂价近期出现波动,下游观望情绪渐起。后续预计三元材料偏弱运行。

磷酸铁锂

近期磷酸铁锂价格较稳定,较上周相比跌幅缩小,跟随碳酸锂价格趋势下行,铁锂加工费未有明显调整。5月铁锂市场表现相对较稳,下游储能增速表现依旧较好,新能源汽车动力市场表现较为平稳,出货顺利。但市场近期有反馈6月市场预期或有下滑,电芯厂对于6月的订单有所减量,可能与电芯库存累积有关,但目前磷酸铁锂企业尚未有明显减单反馈。

磷酸铁

本周磷酸铁受原料成本影响,价格小幅上调。原料端磷酸价格开始小幅回落,工铵继续维持较大的涨幅,工铵的供应依旧偏紧。磷化工企业生产的工铵优先供应新疆地区,对于磷酸铁供应出现严重不足。另外一原料,因双氧水企业近期检修,双氧水近期价格也出现上行。磷酸铁企业调价意愿较强烈,将报价拉至10500元以上,磷酸铁价格或可以缓慢地小幅上行,但磷酸铁企业亏损现状较难改变。

钴酸锂

本周钴酸锂价格暂稳。市场情况,前期厂家报价已经出现下调,本周由于金属钴SH消息落定,量级超预期,使得钴市场情绪转好,钴价暂稳。因此钴酸锂厂家报价观望情绪渐起,市场暂稳。供应端,5月钴酸锂供应稳中小增。存量市场中厂家之间竞争仍激烈。需求端,电芯厂维持按需采购。后市锂价仍有下行预期,预期钴酸锂材料价格偏弱运行。

负极

本周负极材料弱势运行。成本方面,低硫石油焦价格震荡运行,中石油东北炼厂下翻价格,中海油部分炼厂小幅上调报价,整体来看有所下行;油系针状焦生焦六月谈单已开始进行,价格仍延续之前涨势,有所上调,但涨幅较先前有所减少;石墨化外协当前弱稳运行,变动较小。需求方面,当前负极企业订单情况区别较大,头部企业订单量级较大,且多有进一步增长,而中后排部分企业顶顶那已出现减量,整体呈两极分化态势。进入年中,部分新建产能有所释放,行业产能过剩问题仍然严重,对负极材料价格造成较大压力,同时部分下游企业将开始新一轮招标,或也将对负极价格进一步施压,预计后续负极材料价格有所下行。

隔膜

本周隔膜价格企稳。近期隔膜供需格局维持稳定局面。其中头部隔膜企业在下游订单的支撑下,当前开工依旧维持高位。而需求端走势则呈现一定程度的分化局面,部分头部电芯厂商按节奏采买、提货,需求总体持稳。但部分数码、小动力市场电芯企业因自身订单存较为明显的转弱预期,致使其对部分后排隔膜企业提货节奏存在一定放缓。但从整体来看,市场供需依旧呈现相对偏紧格局,短期价格依旧企稳。

电解液

本周电解液市场价格保持稳定。供应端,电解液生产企业继续维持较高的开工率,以销定产。需求端来看,储能市场继续维持高景气度,新能源汽车市场需求暂稳。各大电芯厂商生产计划维持高位,这也导致了对于电解液的采购需求保持较高水平。在成本端,近期碳酸锂价格小幅震荡,六氟磷酸锂的价格暂稳。在电解液成本暂稳但需求仍维持高位的影响下,预计在短期内,电解液的市场价格仍将维持一个僵持的趋势,不会出现明显的波动。

钠电

本周,钠电市场交易较平稳。前驱体和四大主材价格较稳,实单采购价格仍有下行空间。目前,四大主材仍然在积极地推动产品的多个组合的电芯产品验证。下游钠电电芯企业除研发验证材料外,一般按订单刚需采买原料;二轮车和储能市场以定制化材料为主,启停电源方向的活跃度较高。短期的钠电产业的供需和价格平稳。

回收

本周市场三元黑粉系数、铁锂锂点、钴酸锂黑粉系数价格均暂稳。需求端,本周碳酸锂及硫酸镍价格均偏强运行,硫酸钴价格暂持平运行。打粉厂有小幅上调折扣系数的预期,但多数自负盈亏的铁锂湿法厂由于前期废料价格与成本严重倒挂因此选择停产,而跌价后的铁锂废料仍存在倒挂现象,因此对废料承接力度很低,以观望后市为主。而三元湿法厂在四至五月逐渐提高了使用镍钴渣、黄渣等其他原料的占比,在钴锂盐下调的当下对后续盐端价格持悲观预期。供应端,目前定价权仍主要集中在上游贸易商,但随着盐价的下调,部分贸易商和打粉厂的高幅挺价情绪有小幅松动,但由于多数湿法厂预期采购价仍低于市场价,且对后市价格仍有下降预期,因此废料成交量级较少。预计短期内,废料还将随着盐端价格的振荡运行而小幅振荡。

[责任编辑:陈语]

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