8月14日晚间,昊华科技(600378)公告,拟以72.44亿元的价格购买中化蓝天100%股权,同时配套募集等量资金投入PVDF、锂离子电池电解液等11个项目建设。
具体来看,昊华科技拟向中化集团发行股份购买其持有的中化蓝天52.81%股权,向中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天47.19%股权。本次交易完成后,中化蓝天将成为昊华科技的全资子公司。
同时,昊华科技还计划拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司(简称:外贸信托)、中化资本创新投资有限公司(简称:中化资本创投)等不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募资总金额不超过72.44亿元,即不超过此次交易购买资产的价格。
其中,外贸信托和中化资本创投分别拟认购募集配套资金不超过4亿元和1亿元,此次募集资金将围绕中化蓝天投入到11个项目建设:新建2万吨/年PVDF项目、20万吨/年锂离子电池电解液项目(一期)、年产1.9万吨VDF、1.5万吨PVDF及配套3.6万吨HCFC-142b原料项目(二期)、新建1000吨/年全氟烯烃项目、新建3000吨/年三氟甲基吡啶项目、海棠1901产业化项目(2000吨/年FEC项目)、新建15万吨/年锂离子电池电解液项目(一期)、扩建3000吨/年CTFE和10000吨/年R113a联产项目、新建200吨/年PMVE项目、1300吨/年含氟电子气体改扩建项目和补充流动资金或偿还债务。
图片来源:中国中化
电池网注意到,募投项目中,20万吨/年锂离子电池电解液项目(一期)已于今年7月份开工,项目位于四川省自贡市沿滩区高新技术产业园区内,计划建设20万吨/ 年锂离子电池电解液生产装置及配套设施。本项目分两期建设,其中一期为新建10万吨/年锂离子电池电解液项目,二期为扩建10万吨/年锂离子电池电解液项目。
公告显示,昊华科技业务聚焦于以氟聚合物、氟精细化学品等高端氟材料为核心的氟化工业务,科技创新优势明显,综合竞争力强。高端氟材料是昊华科技的核心业务之一,亦属于中化蓝天的主要业务领域。本次交易完成后,昊华科技将置入盈利能力较强的优质资产,有助于昊华科技发挥产业协同作用,实现优势互补,提升上市公司的盈利能力、可持续发展能力及整体实力。
据悉,昊华科技控股股东中国昊华由中国化工控股,中化蓝天的控股股东则是中化集团。2021年5月6日,国务院国资委设立中国中化,中化集团与中国化工的股权共同划入新设的中国中化。
值得注意的是,在业绩方面,2021年至2023年一季度,中化蓝天分别实现营业收入75.56亿元、94.15亿元和17.02亿元,净利润分别为7.5亿元、9.45亿元和0.92亿元。同期,昊华科技的营业收入分别为74.24亿元、90.68亿元和20.58亿元,净利润分别为9.03亿元、11.7亿元和2.28亿元。
实施此次交易后,昊华科技2022年和2023年一季度的备考营业收入分别为179.04亿元和37.17亿元,比交易前分别增加97.45%和80.64%;备考净利润分别为19.39亿元和3.19亿元,分别较交易前增加66.51%和40.05%。
昊华科技表示,中化蓝天为中化集团下属公司,主营氟化工业务。本次交易将推动公司与标的公司氟化工业务的深度整合,进一步拉升协同效应,同时充分发挥上市公司资本运作平台的效用,进一步增强国有经济的活力和运营效率,实现国有资产的保值增值。