过去十年，我国新能源汽车产业不断崛起，从资源输出到技术输出，从国产化走向全球化，国际竞争力不断提升，自主品牌加速崛起。我国新能源汽车产业也已经形成较为完整的产业链、供应链，新能源汽车销量与动力电池装车量全球占比均已超过60%，正极材料、负极材料、隔膜、电解液等动力电池关键材料出货量全球占比超过70%。
与此同时，过去十年间，电池新能源产业也经历了多轮洗牌，供需严重错配导致动力电池产业已进入前所未有的深度博弈与大洗牌周期，产能过剩、价格内卷、资本收缩、去库难题、降本压力、业绩承压等问题集中涌现，大批企业倒闭破产。
但长期来看，新能源赛道增长的确定性不改，景气度与风口依旧。2024年，电池新能源产业迎来关键节点，推动产业从内卷竞争走向理性博弈，今年将是重要的一年。
面对竞争日益加剧的电池新能源产业，“剩者”如何穿越周期？对于新能源人而言，不仅要练好“内功”，还要知己知彼，方才能百战不殆，把握新能源赛道的演变趋势、玩家策略、未来挑战、变现能力等至关重要。
在此背景下，研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院基于国内外电池新能源产业链第一手综合数据和严谨的间接研究数据，共同推出了90余种行业深度白皮书。其中，新能源产业链系列行业发展白皮书重点覆盖锂离子电池及其产业链，新能源汽车及其关键零部件产业链，储能及其产业链、氢能及燃料电池产业链、其他新型电池体系及产业链和智能汽车产业链等。
其中，《中国锂离子电池行业发展白皮书（2024年）》数据显示，2023年，全球锂离子电池总体出货量1202.6GWh，同比增长25.6%，增幅相对于2022年已经呈现大幅度下滑，中国锂离子电池出货量达到887.4GWh，同比增长34.3%，在全球锂离子电池总体出货量的占比达到73.8%，出货量占比继续提升。预计全球锂离子电池出货量在2025年和2030年将分别达到1926.0GWh和5004.3GWh，相对于该机构在2023年初发布的白皮书而言，EVTank调低了对于锂离子电池出货量的预测，主要原因在于考虑到包括液流电池、钠离子电池等电池技术的产业化进展超预期，可能在部分领域部分取代锂离子电池。
《中国新能源汽车动力电池行业发展白皮书（2024年）》数据显示，2023年全球动力电池出货量达到865.2GWh，同比增长26.5%，动力电池出货量排名前十企业中，中国企业占据六席，韩国企业占据三席，日本企业占据一席。EVTank预计到2030年全球动力电池出货量将达到3368.8GWh，相比2023年仍然有接近3倍的增长空间。
《中国储能行业发展白皮书（2024年）》数据显示，2023年，全球储能电池出货量达到224.2GWh，同比增长40.7%，其中中国企业储能电池出货量为203.8GWh，占全球储能电池出货量的90.9%。EVTank在白皮书中预测，到2030年全球储能电池的出货量将达到1397.8GWh。
《中国固态电池行业发展白皮书（2024年）》数据显示，大量固态电池企业纷纷提前其全固态电池量产时间规划，预计全固态电池的量产时间或将提前至2027年，相比之前的预测提前三年。
《中国钠离子电池行业发展白皮书（2024年）》数据显示，2023年中国钠离子电池实际出货量仅为0.7GWh，远低于之前预测的3GWh。其中储能领域是2023年钠离子电池的最大应用市场，占比高达60%，其次为电动两轮车和新能源汽车。
《中国锂离子电池正极材料行业发展白皮书（2024年）》数据显示，2023年，中国锂离子电池正极材料出货量为247.6万吨，同比增长27.2%，增幅相比2022年呈现出较大幅度的下滑。其中磷酸铁锂正极材料在整个正极材料中的市场份额已经达到66.1%，较2022年进一步提升。
《中国负极材料行业发展白皮书（2024年）》数据显示，2023年全球负极材料出货量达到181.8万吨，同比增长16.8%，其中中国负极材料出货量达到171.1万吨，全球占比进一步提升至94.1%。EVTank表示2024年将是之前两年全国新建石墨化和负极材料产能集中释放的一年，整个行业将面临着较大的产能过剩的压力，负极材料的价格仍将面临着较大的下行压力。EVTank预计到2030年全球负极材料出货量将超过800万吨。
《中国锂离子电池隔膜行业发展白皮书（2024年）》数据显示，2023年，全球锂离子电池隔膜出货量已经突破210亿平米，中国隔膜企业出货量的全球占比在2023年已经突破83%，出货量同比增长32.8%，达到176.9亿平米。2023年隔膜行业的竞争格局呈现较大的变化，预计2024年隔膜行业前十企业仍将发生较大的变动。
《中国锂离子电池电解液行业发展白皮书（2024年）》数据显示，2023年，全球锂离子电池电解液出货量达到131.2万吨，同比增长25.8%，其中，中国电解液出货量为113.8万吨，同比增长27.7%，中国电解液出货量的全球占比继续提升至86.7%。从中国电解液企业竞争格局来看，2023年相比2022年前十企业的排名出现了较大的变化。
《中国锂离子电池设备行业发展白皮书（2024年）》数据显示，2023年全球锂离子电池设备市场规模达到1868.7亿元，同比增长24.2%，其中中国市场规模达到1370.5亿元。EVTank预计，未来三年中国锂离子电池设备市场规模将呈现出下滑的趋势，直到2027年锂电设备行业将迎来反转。未来几年全球锂电设备市场规模的增长将更多地依靠海外市场，预计海外锂电设备市场规模在2030年将1266.5亿元。
《中国锂电产业链企业出海战略研究报告（2024年）》数据显示，截止到2024年6月，中国锂电产业链企业公布的海外总投资金额达到5648亿元，其中欧洲是中国锂电产业链企业主要出海目的地，占比达到37%，其次为东南亚地区，而美国受地缘政治影响，投资额占比仅10%，其他地区中，如摩洛哥在产业基础和政策利好下，或为“借道出海”提供选择，受到中国企业青睐。
为助力新能源人进一步了解产业的发展现状、成本现状及降本路径、企业竞争格局、细分增量市场需求等，研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院特推出订购白皮书7折钜惠活动。
2024年度电池新能源产业链系列行业发展白皮书数据更新至2024年上半年，即日起至2024年12月31日前，订购2024年度电池新能源产业链系列行业发展白皮书，可享受7折优惠。
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