该竞争力榜单主要基于联合发布单位长期对锂电产业链各环节及重点企业的跟踪研究积累、实地走访和电话访谈并结合EVTank内部数据库、海关进出口数据库、国内外企业数据库、金融终端大数据库、上市公司定期报告等渠道。

2022年中国锂电池行业正极材料年度竞争力品牌榜单

【编者按】4月6日,由EVTank、海融网(hirohida.com)、电池网(itdcw.com)、伊维经济研究院、中国电池产业研究院等联合发布的2022年度中国锂电池行业年度竞争力品牌榜单正式出炉。

该竞争力榜单于ABEC 2014(第2届电池“达沃斯”)论坛上首次发布,现已连续发布9届。2022年度的榜单,研究工作组主要对2022年以来中国国内锂电产业链,包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液、动力电池、新能源乘用车及充电桩运营服务企业等七个细分领域进行了研究与评定,目的主要是从多维度客观评价产业链企业的中长期核心竞争实力,通过数据分析和研究挖掘真正具备长期投资价值的企业,为地方政府、投资机构、产业链企业、学术机构等筛选合作对象提供参考。

该竞争力榜单主要基于联合发布单位长期对锂电产业链各环节及重点企业的跟踪研究积累、实地走访和电话访谈并结合EVTank内部数据库、海关进出口数据库、国内外企业数据库、金融终端大数据库、上市公司定期报告等渠道。

2022年中国锂电池行业正极材料年度竞争力品牌榜单

1、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

竞争力品牌:№1

企业简介:湖南裕能(301358)主要产品包括磷酸铁锂和镍钴锰三元材料,目前以磷酸铁锂为主。公司现有湖南湘潭、广西靖西、四川遂宁、贵州福泉、云南安宁等生产基地,截至2022年上半年,已建成产线合计年产能34.3万吨,其中包括三元正极6000吨,其余为磷酸铁锂和磷酸铁产能,到2025年公司磷酸铁锂总设计产能将达到89.3万吨。公司已成为宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、蜂巢能源、远景动力、赣锋锂电、瑞浦兰钧、ATL、南都电源、派能科技、鹏辉能源等知名锂电企业供应商。2022年,公司磷酸铁锂正极材料出货量30余万吨。

上榜理由:背靠宁德时代和比亚迪,2022年湖南裕能出货量大幅增长。凭借2021年下半年以来磷酸铁锂电池需求高增长东风,公司加大产能扩张速度,2022年其磷酸铁锂产能同比实现翻番。同时公司加强与下游客户的捆绑,一方面引入宁德时代和比亚迪战略入股,巩固与核心客户的合作稳定性;另一方面,2021年以来公司分别与宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、蜂巢能源等签订三年保供协议,为公司提供订单保障及业绩增长的可持续性。正极材料企业增长与下游市场选择高度相关,中短期内EV和ESS领域磷酸铁锂电池需求仍将保持高增长态势,带动公司业绩增长;中长期来看,加快三元电池及新体系电池开发,降低单一技术路线风险,或是企业应该考虑的问题。

2、宁波容百新能源科技股份有限公司

竞争力品牌:№2

企业简介:容百科技(688005)是全市场覆盖的综合正极材料供应商、产业龙头,三元正极材料全球销量第一,磷酸锰铁锂实现最快规模化量产,钠电处于领先地位。公司目前核心产品为高镍、超高镍多晶和单晶三元正极材料及其前驱体,公司已建成高镍产能25万吨。公司主要客户包括宁德时代、比亚迪、孚能科技、亿纬锂能、SK、SDI、Northvolt、ACC等。2022年,公司正极材料销售量近9万吨,同比增长70.13%。

上榜理由:容百科技是国内率先实现高镍正极材料产业化的企业,也是业内少数进行全市场覆盖的正极材料生产商,公司具备多产品布局、多应用场景覆盖的竞争优势。其中,高镍产品NCM811已实现广泛应用,Ni90体系已进入批量量产阶段;第三代超高镍Ni92-96体系的首款正极材料已完成客户开发,实现量产出货。磷酸锰铁锂材料以参混形式实现应用;钠离子正极方面,公司具有低成本优势,综合开发能力与量产进度处于行业领先水平。公司三大产品路线——高镍三元、磷酸锰铁锂和钠电材料,可实现对下游动力和储能两大市场中高低端需求的全覆盖,有利于提升公司经营业绩稳定性以及降低未来单一路线选择的风险。

3、深圳市德方纳米科技股份有限公司

竞争力品牌:№3

企业简介:德方纳米(300769)专营纳米级锂电池材料,目前主要产品为纳米磷酸铁锂正极材料。公司产能主要分布在广东佛山、云南曲靖和四川宜宾,已建成磷酸铁锂产能26.5万吨/年,磷酸锰铁锂产能11万吨/年,补锂剂产能5000吨/年。另外,宜宾德方时代8万吨磷酸铁锂产能预计2023年一季度投产;后期规划的33万吨磷酸锰铁锂产能和2万吨补锂剂产能将根据市场需求稳步推进。公司主要客户包括宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等。2022年,公司磷酸铁锂正极材料出货量18万吨,同比增长102%。

上榜理由:德方纳米是磷酸铁锂行业的龙头企业,其纳米磷酸铁锂市占率位居行业前列,同时其“液相法”工艺具备技术和成本优势。2022年,受益于磷酸铁锂电池需求高增长,公司出货量和经营业绩同样实现翻倍。从产能扩张情况来看,2022年公司德枋亿纬10万吨项目、曲靖德方11万吨新型磷酸盐项目、曲靖德方创界2万吨补锂剂项目顺利投产,宜宾德方时代8万吨磷酸铁锂项目也将进入产能爬坡期。从客户合作来看,公司深度绑定头部厂商,并分别与宁德时代、亿纬锂能合资建厂巩固合作关系。从产品布局来看,公司加快新型磷酸盐系正极和补锂剂材料布局,强化高密度和长循环优势,目前两项新型产品均已通过下游客户小批量验证,11万吨LMPF产能已实现量产。总体来看,公司紧抓磷酸铁锂高增长机遇,加快产能、客户、新型产品布局,或为其后续发展带来新机遇。

4、天津巴莫科技有限责任公司

竞争力品牌:№4

企业简介:巴莫科技成立于2002年8月,主要产品包括三元正极材料和钴酸锂正极材料。目前,公司正极材料年产能10.5万吨,其中钴酸锂1.35万吨,三元材料9.15万吨。此外,广西巴莫10万吨高镍动力三元前驱体和5万吨高镍动力三元正极材料产线正在建设;2022年公司收购LGBCM 49%股权,拟与LG合资建设年产6.6万吨NCMA三元正极材料项目。公司主要客户包括宁德时代、ATL、SDI、LG、比亚迪、亿纬锂能、孚能科技、力神电池等。2022年,公司三元正极出货量约为9万吨,钴酸锂出货量1.1万吨。

上榜理由:2021年,巴莫科技成为上市公司华友钴业控股子公司并纳入报表,自此公司迎来快速发展。依托华友钴业上游金属资源和前驱体,很好地实现了产业链上下游协同,对公司综合实力的提升有较大促进作用。2022年6月,华友钴业公告,终止旗下巴莫科技在磷酸铁锂材料领域布局,将进一步聚焦三元材料产业链,未来更看好三元材料在中长期的市场表现。公司正极材料市占率位居国内前列,特别是在高镍三元海外市场具有较强竞争力,2022上半年公司高镍材料出货量占比约80%,正极材料出口业务超中国出口总量的50%。同时,公司通过入股LGBCM,进一步深化与LG的绑定,有利于进一步拓展全球锂电市场。

5、北京当升材料科技股份有限公司

竞争力品牌:№5

企业简介:当升科技(300073)是国内较早从事锂电正极材料生产的企业,产品体系涵盖多元材料、钴酸锂等正极材料及前驱体。目前,公司正极材料年产能为7.57万吨,另有常州二期5万吨高镍正极、江苏四期2万吨钴酸锂正极在建;同时,公司规划在四川攀枝花建设12万吨磷酸铁(锰)锂产能,海外芬兰首期10万吨项目一阶段5万吨计划2024年建成投产。客户方面,公司与SK、AESC、LG、Murata等建立合作,国际客户销售占比超过70%;国内市场,公司强化与亿纬锂能、中创新航、蜂巢能源等大客户战略合作,国内销量持续增长;此外,公司成功导入赣锋锂电、清陶、卫蓝新能源、辉能等固态电池客户,并实现批量销售。2022年,公司三元正极材料出货量6.5万吨。

上榜理由:当升科技是国内较早成功开发动力高镍三元材料并实现批量销售的正极材料企业,在锂电材料领域技术积累较为深厚。目前,公司在高镍、超高镍、中镍高电压、四元材料等领域已实现完整布局,其中NCM622、811和NCMA实现持续供货,Ni90、Ni93也实现国际客户批量供货,中镍高电压产品出货量持续增长。此外,公司在磷酸锰铁锂材料方面已开始产业化建设,在固态电解质、钠离子电池材料、富锂锰基等新型材料领域保持技术领先。客户方面,公司保持海外市场领先优势的同时,也在积极开拓国内市场。整体来看,公司发展较为稳健,通过为国内外客户提供多样化产品方案,进一步巩固行业领先地位。

6、厦门厦钨新能源材料股份有限公司

竞争力品牌:№6

企业简介:厦钨新能(688778)是厦门钨业下属专业从事锂离子电池正极材料研发、生产和销售的子公司,主要产品为钴酸锂、镍钴锰三元材料等。公司目前拥有海沧、三明、宁德、海璟和雅安等生产基地,总产能达10.9万吨;同时宁德二期、海璟二期以及雅安4万吨磷酸铁锂产能项目在建产能合计达15.5万吨。公司动力电池主要客户包括中创新航、松下、比亚迪、宁德时代、国轩高科等,3C电池主要客户有ATL、SDI、村田、LG、欣旺达、珠海冠宇、比亚迪等。2022年,公司三元正极材料出货量4.7万吨,钴酸锂出货量3.3万吨。

上榜理由:厦钨新能钴酸锂和三元正极材料出货量保持国内领先。2021年8月,公司实现科创板上市,通过上市融资产能扩张开始提速。当前,公司主要定位高性能领域,动力方面主打高电压三元材料产品,新款高电压Ni68三元材料成功运用于4.4V动力车型并实现大批量出货。3C领域,公司以4.45V、4.48V及以上高电压产品为主,4.48V和4.5V产品均已实现批量供货。此外,在磷酸铁锂材料布局上,公司差异化定位面向对低温性能有要求的动力、储能领域和对倍率性能有要求的特种电池领域。总体来看,公司在技术选择和产品布局、产能规划方面较为谨慎,以行稳致远为原则,保持行业较高水平。

7、江苏龙蟠科技股份有限公司

竞争力品牌:№7

企业简介:龙蟠科技(603906)成立于2003年,2017年登陆上交所,成为A股主板上市汽车精细化学品企业,主营汽车润滑油业务。公司自2021年6月完成收购天津纳米及江苏纳米后,才开始涉及磷酸铁锂正极材料业务,并逐步成为全球磷酸铁锂正极材料领先企业。目前,公司磷酸铁锂产能约为15万吨,生产基地位于江苏常州、天津、四川遂宁,其中2022年四川锂源新增8.5万吨产能,带动公司业绩大幅提升。此外,公司在建产能还有山东5万吨及湖北一期5万吨(共10万吨),计划2023年投产。公司主要客户包括宁德时代、瑞浦兰钧、亿纬锂能等。2022年,公司磷酸铁锂正极材料出货量达10万吨,同比增长163%。

上榜理由:龙蟠科技在锂电池领域布局上“下得一手好棋”,通过收购贝特瑞磷酸铁锂业务,公司不仅获得产能基地,同时依托常州锂源及其下属企业,凭借良好的产品质量与技术服务体系,以及多年市场积累,与宁德时代、瑞浦兰钧、亿纬锂能等国内主流电池企业建立了长期稳定的合作关系。此外,公司磷酸铁锂正极材料业务目前的研发与管理团队中包括了一直在天津纳米和江苏纳米工作的核心管理和研发人员,对公司技术研发创新起到重要作用。受益于近两年磷酸铁锂电池需求高增长,公司加快产能布局,出货量实现快速增长。不过公司可能意识到依赖单一锂电材料可能面临的风险,已布局张家港5万吨高镍三元前驱体材料项目,公司后续发展值得期待。

8、湖南长远锂科股份有限公司

竞争力品牌:№8

企业简介:长远锂科(688779)成立于2002年,为五矿集团下属公司,公司主要产品包括三元正极材料及前驱体、钴酸锂正极材料、球镍等,核心产品为三元正极材料,同时公司已开展磷酸铁锂正极材料的研发及产能建设,未来磷酸铁锂正极材料将成为公司主要产品之一。公司现有三元正极产能8万吨,其中麓谷基地1万吨,铜官基地3万吨,高新基地4万吨,另有高新基地4万吨产能及6万吨磷酸铁锂产能将于2023年陆续投产。公司主要客户包括宁德时代、欣旺达、亿纬锂能、蜂巢能源、孚能科技、正力新能、比亚迪等。2022年,公司三元正极材料出货量接近7万吨。

上榜理由:长远锂科依托五矿集团在镍、钴、锰、锂等资源方面的长远保障及全产业链优势,在正极材料领域拥有一定的资源禀赋。同时,基于金驰材料的三元前驱体核心技术与产能,公司实现了三元前驱体、正极一体化布局,全面掌握了产业链核心环节。从产品技术上,公司已实现Ni9系产品及4.4V中镍高压产品的批量出货,磷酸铁锂完成产品验证后计划2023年二季度批量出货,同时固态电池用高镍正极、钠电正极已开始送样。客户开拓上,公司全面对接服务国内外优秀客户。总体来看,正极材料市场竞争激烈,主流企业基本均有上市公司背书,公司保持多元化材料发展、多客户拓展路径,有利于公司继续保持稳健发展。

9、湖北融通高科先进材料有限公司

竞争力品牌:№9

企业简介:融通高科成立于2016年,主要产品为磷酸铁锂正极材料。公司现有湖北大冶、四川绵阳和内江基地,合计产能达14.5万吨,此外四川绵阳15万吨和内江基地16万吨新产能在建,预计2023年底公司磷酸铁锂总产能将突破30万吨。公司主要客户为派能科技,同时斩获了比亚迪、宁德时代等头部客户。2022年,公司磷酸铁锂正极材料出货量达9.5万吨,同比增长206%。

上榜理由:融通高科可谓2022年中国锂电正极材料市场的“一匹黑马”,磷酸铁锂出货量国内市场份额挤进第4,国内整体正极材料市占率排名第6。此外,2022年7月公司完成D轮融资,估值达到180亿元,同时引入一汽、广汽、上汽、东风、小米、蔚来等6家车企注资;同年12月公司开始冲刺IPO。公司发展初期主要依靠派能科技,实现磷酸铁锂出货量快速增长,随后进入宁德时代、比亚迪供应体系,带动其出货量进一步提升。此外,公司关注电池回收布局,规划产能达35万吨,并已与上述6家车企签订战略协议。如果公司上市顺利,随着产能释放叠加EV与ESS领域客户资源,公司有望继续保持快速发展。

10、贵州振华新材料股份有限公司

竞争力品牌:№10

企业简介:振华新材(688707)成立于2004年,控股股东为中国振华电子集团,是CEC旗下正极材料研发生产企业。公司核心竞争产品为大单晶三元正极材料,同时前瞻性布局层状氧化物钠离子正极材料。目前公司正极材料年产能6.6万吨,其中沙文二期1.2万吨钠电材料和4000吨三元正极材料已于2023年一季度投产,另有沙文一期技改1.6万吨及义龙三期10万吨高镍产能在建,规划到2025年公司总产能将达到18.2万吨。公司客户包括宁德时代、孚能科技、ATL、微宏动力、中山天贸、多氟多、珠海冠宇等。2022年,公司三元正极材料出货量4.6万吨。

上榜理由:振华新材以一次颗粒大单晶三元正极材料为主要竞品,围绕大单晶技术在中镍低钴/无钴、高镍、超高镍进行产品布局,现已成为国内动力电池行业的主流选择之一。目前,公司高镍、中高镍低钴产品性能逐渐得到认可并开始大批量供货,高镍8系销售占比超过35%,对公司盈利能力有一定促进作用。凭借多年技术沉淀,公司在钠离子正极材料领域也实现产业化进展,并成为公司未来重点布局的产品方向。此外,科创板上市也助力公司加速产能释放,同时依托大客户宁德时代,公司正极材料出货量及营收均保持较快增长。目前公司财务结构稳健,经营活动现金流充裕,有利于抵御因碳酸锂价格波动带来的经营业绩冲击。

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[责任编辑:张倩]

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