2024年中国锂电池行业负极材料年度竞争力品牌榜单

【编者按】9月30日，由EVTank、海融网（hirohida.com）、电池网（itdcw.com）、伊维经济研究院、中国电池产业研究院等联合发布的2024年度中国锂电池行业年度竞争力品牌榜单、2024年中国新能源乘用车行业年度竞争力品牌榜单、2024年中国充电桩运营服务商年度竞争力品牌榜单正式出炉。

该竞争力榜单于ABEC 2014（第2届电池“达沃斯”）论坛上首次发布，现已连续发布11届。

“不惟一规模、不惟一产能、不惟一体制”是该榜单多年来坚持的重要评价原则。通过产能情况、产销数据、客户结构、财务状况、盈利能力、综合口碑、公司信用、产品品质、技术实力、经营机制、媒体披露等多维度指标构建全面的企业竞争力评价模型，并结合专家评定等定性指标最终筛选出各细分领域产业链十强企业名单。

2024年度的榜单，研究工作组主要对2024年以来中国国内锂电产业链，包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液、动力电池、储能电池、新能源乘用车及充电桩运营服务企业等八个细分领域进行了研究与评定，目的主要是从多维度客观评价产业链企业的中长期核心竞争实力，通过数据分析和研究挖掘真正具备长期投资价值的企业，为地方政府、投资机构、产业链企业、学术机构等筛选合作对象提供参考。

该竞争力榜单主要基于联合发布单位长期对锂电产业链各环节及重点企业的跟踪研究积累、实地走访和电话访谈并结合EVTank内部数据库、海关进出口数据库、国内外企业数据库、金融终端大数据库、上市公司定期报告等渠道。

2024年中国锂电池行业负极材料年度竞争力品牌榜单

1、 贝特瑞新材料集团股份有限公司

竞争力品牌：№1

企业简介：贝特瑞（835185）成立于2000年8月，北交所上市企业。公司在负极材料领域的主要产品包括人造石墨、天然石墨、硅基负极材料及其他新型负极材料等，在钠离子电池、固态电池、氢燃料电池等新型电池材料体系上也有前瞻性布局。目前，贝特瑞在中国拥有20余家生产基地，并形成了以印尼基地、摩洛哥基地及日、韩、欧美分公司等海外布局为支撑的全球化战略布局，截至2024年上半年，已投产负极材料年产能49.5万吨。公司主要客户有宁德时代、比亚迪、松下、LGES、SK on、三星SDI等全球知名锂电池企业。2023年，公司负极材料出货量超过36万吨；2024年上半年，公司负极材料出货量超20万吨。

上榜理由：经过20余年的积累与发展，贝特瑞建立了从石墨矿开采到天然石墨负极材料产成品的完整产业链，形成了集原材料、石墨化、碳化、成品加工于一体的垂直产业链布局，负极材料产品体系完善丰富，技术和发展优势显著，海外布局进展顺利，客户结构优质稳定，出货量连续14年霸榜全球，综合竞争力全球领先。在先进负极材料领域，公司硅基负极材料出货量行业领先，其中硅碳负极材料已开发至第五代产品，硅氧负极材料已完成多款氧化亚硅产品的技术开发和量产工作。全球化产能布局上，公司印尼（一期）已正式投产，是我国首个在海外正式投产运营的基地。未来，公司在全球化发展战略指导下，深化精益管理与降本增效战略，持续推进技术创新实践，构建高质量竞争壁垒，持续巩固行业龙头地位。

2、 上海杉杉科技有限公司

竞争力品牌：№2

企业简介：杉杉科技是杉杉股份（600884）旗下的负极材料业务主体，成立于1999年，主要产品有人造石墨、天然石墨、硅基负极、硬碳等。公司现拥有上海、宁波、郴州、湖州、宁德、云南、芬兰等11大研发生产基地，已在国内布局负极材料约70万吨，包括内蒙古、四川、云南三个一体化基地，其中内蒙古、四川一期已投产，云南一期产能爬坡中。公司主要客户包括宁德时代、Ultiumcells、比亚迪、LGES、ATL、孚能科技、珠海冠宇、欣旺达、远景、SK on等国内外主流电池企业。2023年，公司负极材料出货量26.4万吨；2024年上半年，公司负极材料出货量超15万吨。

上榜理由：作为国内第一家实现负极材料产业化的高新技术企业，杉杉科技以“产品全面满足市场需求”为核心竞争力，叠加公司产能规模优势、较为完善的产能布局优势，深厚的技术积累和领先的研发创新优势，公司负极材料业务在高精尖产品研发、石墨化技术、原料开发及评价技术等方面处于行业领先地位。其中，公司消费类快充产品市场份额领先，动力类4C、5C快充产品规模化供应，6C产品进行稳定性验证，硅氧产品批量供应并装车，硅碳产品在客户测试中保持领先水平，自主设计的千吨级硬碳产线已建成投产，实现了在钠电、锂电（含固态电池）和超级电容领域的批量应用。产业链方面，公司深化上下游合作关系，广泛开发海外原材料，建立资源池，确保供应链安全性。未来，随着固态电池、钠电产业化持续升温，公司高精尖负极材料产品的产业化应用规模有望持续放大，公司全球竞争力将进一步增强。

3、 江西紫宸科技有限公司

竞争力品牌：№3

企业简介：紫宸科技成立于2012年，是璞泰来（603659）旗下全资子公司，主要产品有人造石墨负极、天然石墨负极和硅碳负极材料。公司目前拥有江西、溧阳、四川、内蒙古、安徽、吉林等生产基地，负极材料总规划产能37万吨，石墨化产能32万吨，已投产25万吨产能，石墨化自供比例持续提高。同时，公司与宁德时代、比亚迪、ATL、三星SDI、LGES、Northvolt、中创新航、欣旺达、珠海冠宇、亿纬锂能等国内外锂电巨头深度合作。2023年，公司负极材料出货量15.5万吨；2024上半年，公司负极材料出货量约6.7万吨。

上榜理由：依托母公司在负极材料领域的深厚根基，紫宸科技一直牢牢占据全球中高端数码和动力电池市场的主供地位，出货量持续增长。产品与技术方面，公司构建了碳素材料理论知识领域的技术团队，形成了高容量、高压实密度、低膨胀、长循环、大倍率充电（快充）的负极材料产品矩阵，具备迅速响应客户不同应用场景，不同特性要求的产品研发能力，其快充负极新品（满足6C性能要求）、新型硅碳负极（小批量出货）性能表现行业领先，积累了良好的客户认可度和品牌声誉。生产和运营方面，公司正不断进行工艺优化和升级，打造智慧工厂，使负极生产在环境友好度、安全性、节能减排、智能化及数字化等方面迎来重大升级。未来，叠加公司从原料针状焦到负极成品的一体化产业链布局和海外工厂的建成落地，公司的市场地位将进一步得到巩固。

4、 湖南中科星城石墨有限公司

竞争力品牌：№4

企业简介：中科星城2017年被中科电气（300035）收购，此后进入快速发展期。公司主要产品包括人造石墨、天然石墨，以及硅碳、硅氧、软碳、硬碳等新型负极，现有湖南长沙、贵州铜仁、贵州贵安（宁德时代合资）、云南曲靖（亿纬锂能合资）、甘肃兰州（比亚迪合资）、四川眉山、四川雅安七大生产基地，截至2024年6月30日，拥有石墨负极产能23.66万吨，在建产能9.38万吨，除已规划的国内超50万吨产能外，另规划新增海外摩洛哥年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目。公司客户覆盖比亚迪、宁德时代、中创新航、亿纬锂能、蜂巢能源、瑞浦兰钧、ATL、LGES、SK On等国内外知名的锂电池企业。2023年，公司负极材料出货量14.5万吨；2024年上半年，公司负极材料出货量9.21万吨。

上榜理由：今年上半年，中科星城锂电负极材料出货量保持快速增长，上升至国内第三。公司在动力锂电负极材料领域具备先发优势，通过不断的技术创新和产品升级，公司原料预处理技术、材料复合工艺和石墨化技术业内领先，锂电负极产品结构不断丰富，快充类负极材料领域保持较优技术领先优势，在硅基负极材料、新型碳材料负极、锂金属负极等新型负极材料方面均有前瞻性开发和产品布局，其中，硅基负极目前已建设完成中试产线，且有产品向客户送样测试并获得认可。工程装备能力方面，母公司中科电气磁电装备业务与公司负极业务间的协同联动已成为其独特优势，为负极业务量身定制开发自动化、智能化生产装备的同时，能够推进新增负极产能产线建设、优化生产工艺。未来，公司稳步推进负极材料一体化项目建设和全球化布局，加快拓展海外市场，全球市场份额将进一步提升。

5、 石家庄尚太科技股份有限公司

竞争力品牌：№5

企业简介：尚太科技（001301）成立于2008年，公司以负极石墨化加工起家，2017年开始转型负极一体化研发、生产与销售，2018年实现批量供货。目前，公司石墨化产能主要分布在河北和山西，负极一体化有效产能24万吨，在建产能40万吨，分别是河北石家庄年产10万吨锂电池负极材料一体化项目和山西四期30万吨负极材料一体化项目。客户方面，公司已进入宁德时代、国轩高科、蜂巢能源、雄韬股份、万向一二三、欣旺达、远景动力、瑞浦兰钧、派能科技等知名锂电厂商供应体系。2023年，公司负极材料出货量14.09万吨；2024年上半年，公司负极材料出货量为8.38万吨，同比增长超55%。

上榜理由：基于一体化生产经营模式，得益于长期生产实践和工艺积累下的石墨化生产成本管控能力、高效的基地布局、生产管理效率和较强的产品开发能力，尚太科技形成了成本、客户、工艺与技术、团队等四大优势，具备较强的综合竞争力。公司成本优势最为显著，一方面，公司石墨化自供率、一体化产能规模位居行业前列，且保持了较快的发展速度。另一方面，公司以河北、山西为依托的石墨化生产基地，持续发挥低电价与运输成本优势。突出的工艺和技术优势也助力公司新一代人造石墨负极产品实现批量出货，带动负极材料业务逆势增长。此外，公司计划在新加坡和西班牙设立子公司和孙公司，探索国际化发展战略，开拓境外市场，有利于公司综合竞争力的持续提升，进一步稳固行业地位。

6、 广东凯金新能源科技股份有限公司

竞争力品牌：№6

企业简介：凯金能源成立于2012年，主营人造石墨负极材料、固态电池硅基负极材料、储能硬碳负极材料等电池负极材料的研发、生产和销售。公司已先后在浙江湖州、青海西宁、内蒙古乌兰察布、四川乐山、贵州铜仁、江苏盐城及上海青浦等地设立多家子公司与生产基地，并已实施土耳其、斯洛伐克的海外工厂拓展，形成辐射全球的生产基地布局。 截至目前，公司有效产能25万吨，江苏凯金、乐山凯金、贵州凯金项目正在加速建设，预计2025年底公司产能将达到59万吨。2023年，公司负极材料出货量约13万吨；2024年上半年，公司负极材料出货量7.5万吨左右。

上榜理由：凯金能源在负极领域深耕多年，拥有深厚的技术积淀。早在2020年和2021年，凯金能源就在全国率先实现了前沿硅负极材料量产和新型钠电碳负极材料的研发与中试。同时，人造石墨作为凯金能源的主要产品，具有克容量高、压实密度高、循环性能优异、高低温性能好、充放电倍率高等优点。技术实力和产品质量是凯金能源抢占市场的关键因素，目前，公司与国内主流电池企业如宁德时代、孚能科技、国轩高科等均建立了稳定的合作；此外，公司积极布局海外市场，已经进入电池制造商日本LEJ、韩国Kokam的供应链体系，并实现批量供货。但是，公司2017年以来三次IPO均告失败，重新挂牌也已终止，公司应进一步构建一体化生产经营模式，降本增效，持续保持研发优势，发展全球布局，为客户提供更有力保障，稳住自身市场份额。

7、 上海市翔丰华科技股份有限公司

竞争力品牌：№7

企业简介：翔丰华（300890）成立于2009年，2020年9月在深交所创业板上市，是一家集研发、生产和销售锂离子电池用高端石墨类、硅碳类负极材料和石墨烯等新型碳素材料为一体的高新技术企业。公司目前拥有福建永安、四川遂宁两大石墨负极材料生产基地，现有有效产能约8万吨，在建产能5万吨。公司主要客户包括比亚迪、LGES、国轩高科等。2023年，公司负极材料出货量约6.2万吨；2024年上半年，公司负极材料出货量约3.4万吨。

上榜理由：在负极材料领域，翔丰华已形成较为完备的产品线，质量及性能处于行业领先水平。作为国内先进的锂电负极材料专业供应商，公司已积累了一大批优质、稳定的客户资源，包括LGES、比亚迪、国轩高科等多家客户。同时，公司正在积极接触德国大众、韩国SKI、日本松下等国际知名锂电池企业，进一步打开国际市场。产品布局上，公司坚持人造石墨和天然石墨并重的技术路线，积极推进新型碳负极材料解决方案，开发的硅碳负极和高性能硬碳负极材料产品均已处于客户测试阶段，且储备有可用于固态电池和钠离子电池的负极材料生产技术，具备产业化基本条件。未来，在自身产品技术优势的加持下，公司有望吸引一批新的优质客户，市场份额将进一步提升。

8、 河北坤天新能源股份有限公司

竞争力品牌：№8

企业简介：坤天新能源成立于2018年5月，前身为元氏县槐阳碳素/锂能科技有限公司，从一家石墨化代工企业转型为集负极前驱体粉碎、造粒、整形、纯化、成品等工序于一体的专业锂离子电池负极材料研发与生产企业。目前公司有河北、四川和云南三个基地，负极材料一体化自有产能已达到13万吨，云南20万吨锂电负极材料项目二期正在建设中，规划到2025年年产能将达到30万吨。公司目前主要客户有亿纬锂能、蜂巢能源、国轩高科、欣旺达、宁德时代、多氟多、江西紫宸、鹏辉能源、瑞浦兰钧、万向一二三等。2023年，公司负极材料出货量5万吨左右；2024年上半年，公司负极材料出货量约3.2万吨。

上榜理由：近年来，坤天新能源发展迅速，已成长为锂电负极材料独角兽企业。公司2012年自主成功研发出箱式炉石墨化技术，对整个锂电池负极材料加工行业的高耗能产生变革性影响，带动整个行业生产成本大幅降低。公司2016年建设了石墨化前后端整套设备，成为国内首家负极材料一体化基地。目前，公司锂电负极产品在产品性能、降本增效、质量控制方面已得到下游客户高度认可。产品方面，公司已完成在硅氧、硅碳、硬碳等新产品的布局，硅氧硅碳产品已具备量产能力，硬碳类产品已完成中试验证。继2023年2月完成合计超20亿元Pre-IPO轮融资后，公司启动深圳主板上市程序。截至目前，公司估值已经达到百亿元级别。未来，随着公司一体化产能建设完成，新产品逐步量产应用，IPO进展顺利，公司品牌影响力和市场竞争力将进一步提升。

9、 广东东岛新能源股份有限公司

竞争力品牌：№9

企业简介：东岛新能源成立于2011年，主要产品包括人造石墨、天然石墨、硅碳负极、球形石墨等，下设五家控股子公司：湛江市聚鑫新能源、东岛（雷州）锂电材料、贵州东岛、云南东岛、江西东岛。公司目前天然石墨年产能约10万吨，人造石墨负极年产能约10万吨，规划在建广东雷州年产30万吨负极一体化项目，以及贵州义龙15万吨高端动力材料项目。公司负极产品已向贝特瑞、韩国浦项、SK On、SDI、宁德时代、比亚迪、比克电池、力神电池、亿纬锂能、正力新能、中山天贸、孚能科技、珠海冠宇、桑顿等国内外客户实现供货。2023年，公司负极材料出货量约6.5万吨；2024年上半年，公司负极材料出货量约3.6万吨。

上榜理由：近两年来，东岛新能源在负极材料领域出货量保持增长态势，凭借优异的产品质量和服务，赢得了众多优质客户的信赖，客户结构持续优化。产品技术方面，公司率先研发“球形石墨”并实现规模化、自动化生产，与传统工艺相比，耗能降低了50%，产能提高了30%，成本极大地下降。同时，公司还牵头制定了《球形石墨》行业标准和《锂离子电池石墨类负极材料》国家标准。此外，公司持续扩建石墨化工序，确保产品性能的稳定提升，并大力投入硅碳新材料的研发升级，为未来发展储备强大技术实力。目前，公司正积极申请IPO上市，若能顺利推进IPO上市进程，获得资本支持，公司必将迎来更加广阔的发展前景。

10、 云南中晟新材料有限责任公司

竞争力品牌：№10

企业简介：中晟新材成立于2017年11月，主营业务涵盖石墨及碳素制品等，为碳一新能源全资子公司，母公司碳一新能源业务覆盖天然石墨、人造石墨、硅系负极、锂碳及硬碳等全系产品，下设八大国内外生产基地。截至目前，中晟新材现有产能13万吨，新扩建云南水富年产20万吨项目正在有序建设中，其中年产10万吨锂离子电池石墨负极材料，目前万事俱备，只待择机投产；预计到2026年将形成总产能33万吨。公司主要客户包括宁德时代、比亚迪、国轩高科等。2023年，公司负极材料出货量约为2.8万吨；2024年上半年，公司负极材料出货量约2.7万吨左右。

上榜理由：2022年以来，中晟新材在负极材料领域持续发力，成效显著。一方面，公司技术研发不断突破，近一年新增多项专利，已完成30余种产品的开发，涵盖高压实、高容量、高能量密度、高低温快充的一系列产品。另一方面，公司产能扩张步伐稳健，新扩建项目全面开工，预计2026年建成投产后总产能将大幅提升，为满足市场需求奠定坚实基础。同时，依托母公司碳一新能源的强大资源，公司继续深化产业链布局，不仅与国内外众多知名企业保持紧密合作，还积极拓展海外市场，进一步巩固从原材料供应到成品销售的全产业链优势。此外，公司所处区域产业集群效应明显，借助昭通水富工业园区的发展机遇，与周边企业协同合作，实现优势互补。在政策支持和区位优势的双重助力下，中晟新材发展势头强劲，未来发展前景广阔。